• 资本圈 | 宝龙商业、时代邻里发布港交所聆讯后资料集
  • 资讯类型:各地楼市  /  发布时间:2019-12-07  /  浏览:651 次  /  

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12月6日,宝龙地产控股有限公司公布了建议分拆宝龙商业管理控股有限公司在香港联合交易所有限公司主板独立上市的聆讯后资料集。

  据公告披露,截至2019年6月30日,宝龙商业有45处在管零售商业物业,总在管建筑面积约为640万平方米,而已订约为总共59处零售商业物业提供商业运营服务,总合约建筑面积约为750万平方米。宝龙商业亦向住宅物业、办公大楼及服务式公寓提供住宅物业管理服务。

  于2019年6月30日,宝龙商业住宅物业管理服务分部下有44处在管物业,总在管建筑面积为约1060万平方米,而已订约管理69处物业,总合约建筑面积约为1710万平方米。

  于往绩记录期,宝龙商业的收入主要来自商业运营服务和住宅物业管理服务。

  营收方面,宝龙商业的收入由2016年的人民币7.53亿元增加至2017年的人民币9.73亿元,并于2018年进一步增至人民币12亿元,复合年增长率为26.3%;纯利由2016年的人民币6290万元增加至2017年的人民币7860万元,并于2018年进一步增加至人民币1.33亿元,复合年增长率为45.6%。

  其中,独立第三方产生的收入占总收入百分比继续增加。于2016年、2017年及2018年,独立第三方产生的收入分别占总收入约65.4%、78.7%及81.9%。

  半年来看,收入由截至2018年6月30日止六个月的人民币5.77亿元增加29.8%至截至2019年6月30日止六个月的人民币7.49亿元,而纯利则由截至2018年6月30日止六个月的人民币5970万元增加45.9%至截至2019年6月30日止六个月的人民币8710万元。

  此外,宝龙商业的总在管建筑面积由2016年12月31日的约1440万平方米,增加至2017年12月31日的约1570万平方米,并进一步于2018年12月31日增加至约1660万平方米及于2019年6月30日增加至约1690万平方米。

  而总合约建筑面积由2016年12月31日的约1610万平方米增加至2017年12月31日的约1840万平方米,并进一步于2018年12月31日增加至约2170万平方米及于2019年6月30日增加至约2460万平方米。

  宝龙商业拟将募集款项分别用于,战略收购及投资于其他商业运营服务供应商,以扩大商业运营服务业务及扩充商业运营服务组合;升级资讯技术系统数字化及智能运营及管理,旨在优化消费者体验、改善向租户提供的服务质量及提升运营效率;若干租户及供应商的股权投资;根据轻资产业务模式翻新由独立第三方开发或拥有的零售商业物业;一般业务用途及用作营运资金。

  值得注意的是,宝龙地产资产负债率自2016年12月31日的0.99减至2017年12月31日的0.94,进一步减至2018年12月31日的0.89及2019年6月30日的0.86,主要由于宝龙商业不断增加资产基础所致。

  时代邻里递交聆讯后资料集 上半年净利润4180万元

  12月6日,时代中国控股有限公司发布公告称,建议将时代邻里控股有限公司分拆并于香港联合交易所有限公司主板独立上市,其续称,获时代邻里知会,时代邻里已向联交所递交聆讯后资料集。

  公告披露,建议分拆须待上市委员会批准、董事会及时代邻里董事会的最终决定、市况及其他考虑因素。建议分拆不一定会落实。

  观点地产地产新媒体查阅聆讯资料获悉,时代邻里目前的主要服务包括物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务、其他专业服务。

  截至2019年6月30日,时代邻里有204个物业管理在管总建筑面积逾3470万平方米的在管物业管理服务项目及六个在管总建筑面积逾800万平方米的市政环卫项目。物业管理服务项目包括位于中国15个城市的物业管理项目(包括住宅小区、工业园、商业物业及写字楼、多功能综合体、政府大楼、公共设施、机场及教育机构)。

  截至2019年6月30日,其位于中国的204个在管物业管理服务项目及六个市政环卫项目中有191个位于大湾区,约占在管总建筑面积的87.7%。

  于往绩记录期间,时代邻里大部分收入来自向时代中国集团开发的物业提供的管理服务,于2016年、2017年、2018年及截至2019年6月30日止六个月,该等收入分别为1.8亿元、2.55亿元、2.96亿元及1.92亿元,分别占同期管理服务总收入的81.2%、77.1%、73.2%及64.9%。

  于往绩记录期间,于2016年、2017年、2018年及截至2019年6月30日止六个月,源自四条业务线而从时代中国集团获得的总收入分别为1.21亿元,1.22亿元,2.17亿元及1.22亿元,分别占同期总收入的32.3%、23.4%、31.1%及26.8%。

  时代邻里的收入从2016年的3.73亿元增至2018年的6.96亿元,年复合增长率为36.6%,并从截至2018年6月30日止六个月的3.08亿元增加48.1%至截至2019年6月30日止六个月的4.56亿元。净利润从2016年的2010万元增至2018年的6420万元,年复合增长率为78.8%,并从截至2018年6月30日止六个月的2780万元增加50.7%至截至2019年6月30日止六个月的4180万元。

  截至2019年6月30日,我们的物业管理在管建筑面积大幅增加主要归因于2019年3月收购了广州东康(广东省一家知名物业管理及市政环卫服务供应商),令物业组合增加了1340万平方米的物业管理在管建筑面积。

  于2019年6月30日后及截至最后实际可行日期,时代邻里与时代中国集团及独立客户签订合约总价值约为4.86亿元的合约,分别为10处及28处物业提供物业管理服务,合约总建筑面积约为520万平方米。

  于2018年及截至2019年6月30日止六个月,由时代中国集团及其他物业开发商共同开发的物业均位于三线城市。有关物业的物业管理费远低于时代中国集团所开发物业及外拓的物业(其中部分物业位于一、二线城市)的物业管理费。

  于2016年、2017年、2018年及截至2019年6月30日止六个月,时代邻里的营运资金变动前的经营现金流入分别为4010万元、6010万元、1.02亿元及6960万元。截至2019年6月30日止六个月,录得经营现金流出净额8.47亿元,主要是由于悉数结清应付关联方款项11亿元。

  截至2016年、2017年及2018年12月31日、2019年6月30日以及2019年10月31日,借款及租赁负债总额分别为1190万元、1250万元、16.11亿元、15.42亿元及1360万元。

  此外,截至2019年10月31日,因偿还资产抵押证券录得流动负债净头寸。由于收到该等关联方贷款的全部还款并悉数偿还资产抵押证券,时代邻里的流动资产、流动负债及非流动负债分别减少15.26亿元、1.57亿元及13.69亿元。

  截至2016年、2017年及2018年12月31日以及2019年6月30日,资本负债比率分别为55.7%、11.5%、1,494.7%及1,022.2%。截至2018年12月31日,资本负债比率增至1,497.7%,主要是由于2018年订立资产抵押证券。

  万科股东钜盛华解除质押9100万股 占总股本0.81%

  12月6日,万科企业股份有限公司发布公告表示,于2019年12月5日晚间,万科收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司的《告知函》。

  观点地产新媒体查阅获悉,《告知函》显示,钜盛华将持有并质押给五矿证券有限公司的万科9100万股无限售流通A股办理解除质押,并已完成质押解除手续,本次解押股数占钜盛华所持股份的15.02%,占万科总股本的0.81%。

  截至今年12月5日,钜盛华及其一致行动人前海人寿保险股份有限公司所持股份质押情况为,钜盛华持股605,749,474股,持股比例5.36%,累计质押数量491,980,251股,占其所持股份比例81.22%,占公司总股本比例4.35%。

  此外,前海人寿持股396,234,190股,持股比例3.51%。

  另于11月22日,万科披露的公告显示,因钜盛华作为委托人的资产管理计划宝禄1号通过大宗交易方式减持、前海人寿通过深交所证券交易系统集中竞价交易方式减持以及万科总股本变动导致信息披露义务人持股比例被动稀释等原因,钜盛华及其一致行动人持有的万科A股股份累计变动比例为5%。

  彼时公告称,前海人寿、钜盛华、西部利得宝禄1号资产管理计划总持仓降至10%。其中,资管计划持股由0.33%降为0,清仓完毕;钜盛华持股由8.39%降为6.02%;前海人寿持股由6.28%降为3.98%。

  华夏幸福完成发行2019年第二期公司债 规模为10亿元

  12月6日,华夏幸福(600340,股吧)基业股份有限公司披露了一则关于2019年非公开发行公司债券(第二期)完成发行的公告。

  公告显示,华夏幸福下属子公司九通投资已于2019年10月完成发行2019年非公开发行公司债券(第二期),发行规模为10亿元,期限为5年,在债券存续期内每年年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率为6.98%。

  同时,截至目前,该期债券已完成认购缴款,募集资金已于2019年12月6日划入专项账户。

  观点地产新媒体了解到,华夏幸福于2018年12月11日同意公司间接全资子公司九通投资面向合格投资者非公开发行公司债券。

  上述债券于2019年3月获得上交所同意,九通投资将面向合格投资者非公开发行总额不超过50亿元的公司债券,由光大证券股份有限公司、中信证券(600030,股吧)股份有限公司承销。

  绿城拟发行5亿住房租赁专项公司债 期限2年、利率未定

  12月6日,绿城房地产集团有限公司发布公告称,其将公开发行2019年住房租赁专项公司债券(第二期),债券发行总规模为不超过5亿元,债券期限为2年。

  公告指出,本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人、联席簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定,在债券存续期内固定不变。债券的起息日为2019年12月11日。

  绿城集团表示,本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于住房租赁项目建设及补充公司流动资金、偿还公司有息负债。

  此外,据观点地产新媒体此前报道,绿城曾于12月2日完成发行2019年公司债券(第一期)。其中,品种一发行规模10亿元,最终票面利率为3.78%;品种二发行规模5亿元,最终票面利率为4.34%。

  而在11月,绿城还发行了于2020年11月10日到期6亿美元优先票据,利率4.55%。该票据发行所得款项净额约为5.97亿美元,绿城拟将所得款项净额用作为现有债务再融资及拨作一般公司运营资金用途。


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